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台北市南京東路五段89號13樓
TEL：02-2765-1188 FAX：02-2528-8911
13F,No 89,Nanking East Road, Sec 5,Taipei,
Taiwan,R.O.C. |
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| 【公司介紹】 |
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惠理康和證券投資信託股份有限公司 (「惠理康和」) |
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| 一直致力於拓展大中華區業務之香港惠理集團，於2011年3月由旗下子公司 - 惠理基金管理公司(「惠理」)與比利時聯合資產管理公司簽訂協議，收購該公司在台投資康和比聯證券投資信託股份有限公司(「康和比聯投信」)的全部股權，並於2011年9月1日獲金管會核准，正式更名為「惠理康和證券投資信託股份有限公司」(「惠理康和投信」)。更名後之經營團隊為惠理基金管理公司持有60.89
％股份，康和證券集團持有25%股份，其餘14.11％股份則由其他產業菁英人士與企業所持有，公司將繼續經營和管理證券投資信託業務及其他經主管機關核准業務。 |
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| 【優勢與特色】 |
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惠理集團與康和證券集團於兩岸三地擁有強大的合作團隊提供業務支援，是次此兩家極具潛力的公司攜手合作，在以投資人之最大利益為本位考量下，輔以嚴謹之風控管理措施，成就了惠理康和投信的誕生。大股東惠理基金管理公司早於90年代初已投資中國相關市場，旗艦產品於1993年問世，十多年來成功跨越多個市場週期，締造出卓越成果。
佳績背後有30多人的投資管理團隊為集團的堅實後盾，單單在2010年，已進行了2,500多次公司拜訪，累積了豐富經驗，堪稱大中華區價值投資專家。而藉由惠理對大中華地區的精準眼光，配合康和證券集團在通路、行銷等多方資源的強力優勢，相信必能為台灣投資大眾帶來嶄新獨特且具深度之金融產品和服務。 |
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| 【經營理念】 |
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未來，惠理康和投信將積極履行投資管理職責，努力為客戶之財富資產增值，並信守三大原則以實踐承諾： |
| ● 以客為尊：以客戶之利益及需求為優先考量 |
| ● 價值投資：嚴格奉行惠理專長之價值投資原則 |
| ● 團隊運作：以團隊導向為機制，建立並維持一個充滿熱誠的工作環境 |
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| 【股東背景介紹】 |
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惠理集團為亞洲最大的資產管理公司之一，截至2011年7月31日，管理資產超越90億美元 。自1993年成立資產管理業務開始，惠理集團始終遵循並堅持採取價值投資策略，業務集中並專注於大中華區的發展潛力，2007年11月於香港聯合交 |
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易所上巿(股份編號：806)，更成為唯一於主板市場上市之資產管理公司，旗下管理產品包括絕對報酬基金、對沖基金、ETF及私募基金(private placement fund)等，集團亦為客戶提供帳戶管理及產品顧問服務，投資者包括亞太區、歐洲以至美國等地的個人客戶及法人機構。 |
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惠理集團憑藉其專業及奉行多年的價值投資方法，於國際資產管理巿場已建立起優良之聲譽，其精英投資團隊於2011年理柏香港基金年獎中榮獲最佳股票團隊(三年組別)大獎 ，於2010年亦獲AsiaHedge雜誌頒發「管理公司年度獎」。過往獲得多個業界頒發獎項的殊榮，便是對惠理集團遵循之價值投資理念最好的肯定。 |
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| 1.未經審核之數據。 |
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| 2.獎項以截至2010年12月31日數據計算。 |
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| 惠理康和投信之第二大專業股東康和綜合證券，於1990年正式投入台灣金融服務業市場，從原本單純的綜合證券公司發展成為康和證券集團，旗下擁有證券、期貨、期貨經理、投顧、資產管理及投資銀行等業務，唯一結合經紀、承銷、自營、債券、新金融商品等多項理財服務之全方位金融集團，並成功跨足台灣、香港及中國大陸等市場，提供並滿足投資人多樣化之廣泛需求。 |
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